Os credores do plano de reestruturação da New Fortress Energy passaram a deter integralmente a BrazilCo, empresa independente que reúne os negócios da companhia no Brasil. A mudança foi anunciada na conclusão da operação de reestruturação e recapitalização da empresa.
A transação separou as operações brasileiras da chamada “New NFE” e previu a extinção de cerca de US$ 5,7 bilhões em dívidas com terceiros. Além disso, a companhia informou ter obtido US$ 136,5 milhões em novo financiamento na etapa final da reestruturação.
Credores recebem a BrazilCo
A BrazilCo passou a ter seu capital integralmente transferido aos credores envolvidos no plano de reestruturação. Dessa forma, os negócios brasileiros deixam de integrar a estrutura da “New NFE”, denominação usada pela companhia para a empresa após a operação.
A transferência do controle da BrazilCo faz parte de uma reorganização mais ampla do grupo. A operação combinou a separação dos ativos no Brasil com a recapitalização da companhia.
Os credores também receberam outros instrumentos vinculados à “New NFE”. Entre eles estão ações ordinárias, participação preferencial e empréstimos a prazo.
Acordo extingue US$ 5,7 bilhões
Segundo a New Fortress Energy, o acordo previu a extinção de aproximadamente US$ 5,7 bilhões em dívidas com terceiros. O mesmo montante corresponde à dívida corporativa total anterior da “New NFE”, de acordo com o CEO Wes Edens.
Após a conclusão da reestruturação, a dívida corporativa da “New NFE” caiu para cerca de US$ 700 milhões, informou Edens. A redução é um dos efeitos centrais da operação anunciada pela companhia.
Além do controle integral da BrazilCo, os credores receberam 65% das ações ordinárias da “New NFE”. A composição da contraprestação também incluiu participação preferencial com preferência de liquidação de US$ 2,45 bilhões.
Credores obtêm participação na nova empresa
A participação preferencial entregue aos credores tem preferência de liquidação de US$ 2,45 bilhões. Esse instrumento se soma à fatia de 65% das ações ordinárias da “New NFE”.
O pacote também incluiu aproximadamente US$ 571,3 milhões em empréstimos a prazo da companhia. Assim, a reestruturação reuniu transferência de ativos, participação acionária e instrumentos de dívida.
A estrutura definida no plano deixa os credores com o controle integral da empresa brasileira e participação majoritária nas ações ordinárias da companhia reorganizada. Ao mesmo tempo, a “New NFE” segue com ativos fora do Brasil.
New NFE concentra ativos fora do Brasil
Depois da separação da BrazilCo, a “New NFE” reúne ativos de gás natural liquefeito, ou GNL, e operações de terminais e logística no México e em Porto Rico. A companhia também mantém um portfólio de geração de energia e turbinas.
Esse portfólio soma 735 MW, segundo as informações divulgadas na conclusão da reestruturação. Portanto, a reorganização redesenha a divisão dos negócios entre a BrazilCo e a empresa que permaneceu sob a estrutura da “New NFE”.
Na etapa final do processo, a companhia captou US$ 136,5 milhões em novo financiamento. O recurso foi efetivado com a conclusão da reestruturação e recapitalização anunciada pela New Fortress Energy.
